1874 год, Австралия. Хильда Бувери, бедная девушка под опекой богатых Кларксонов, испытывает невзгоды: миссис Кларксон обращается с ней как со служанкой и постоянно ругает. Однажды хозяйка узнает о приезде известного британского композитора сэра Джулиана Кента, надеясь выделиться перед гостем своим скромным вокальным талантом. Но Хильда обладает настоящими музыкальными дарованиями. Она мечтает выступить перед сэром Кентом и просит помощи у своего друга - молодого музыканта Базза Лайтера, который вовсе не знает о ее скромности. В это время коварный преступник Стингари появляется в доме Кларксонов. Маскируясь под сэра Джулиана Кента, он захватывает хозяйку заложницей и устраивает бурную жизнь в доме. Услышав пение Хильды, Стингари чувствует к ней романтические чувства. Он решает помочь девушке добиться славы и спасения из плена, тем самым меняя судьбу несчастной Хильды и самого преступника.

Вторая мировая война в самом разгаре. Майор Пит Сэндидж, пилот бомбардировщика, гибнет во время боевого вылета. Но вместо забвения он неожиданно оказывается в потустороннем мире, откуда может наблюдать за всем, что происходит на земле. Увы, вмешиваться в ход событий ему не дано. Теперь Сэндидж становится ангелом-хранителем для капитана ВВС Теда Рэндалла, молодого пилота. Однако вскоре он замечает, что Рэндалл влюбляется в его бывшую невесту Доринду. Перед Сэндиджем встает мучительный выбор: прекратить оберегать Рэндалла или позволить ему обрести человеческое счастье с Дориндой?

Лидер небольшого отряда черногорских повстанцев, действовавших в XIX веке, вынужден покинуть родные края и отправиться на юг Италии - в более тёплые земли, где он надеется исцелиться от туберкулёза. Однако с каждым днём его здоровье лишь ухудшается, а верный слуга, неотлучно находящийся рядом, всё сильнее тоскует по оставленной родине.