В центре повествования находится космический корабль «Фаэтон», управляемый опытным капитаном Френком Пайком. Этот корабль отправляется на десятилетнее путешествие до самых границ нашей Вселенной, чтобы исследовать неизведанные миры и явления. Чтобы удержать экипаж в тонусе во время долгого полета, НАСА внедрило уникальную технологию виртуальной реальности на борту корабля, позволяющую членам команды окунуться в любую историческую эпоху или мир. Однако что-то идет не так с системой, вызывая ряд непредвиденных проблем для «Фаэтона».

Фресно, крошечный калифорнийский городок, где царит такая тоска, что ничего примечательного не происходит никогда. В самый разгар невыносимо жаркого сезона немолодая, но полная жизни и одержимая сексом Шэннон по чистой случайности оказывается в гостиничном номере наедине с... трупом. Её сестра Марта пытается помочь избавиться от злополучного тела, но каждое её действие лишь усугубляет и без того отчаянное положение.