Действие разворачивается в 1877 году на просторах штата Техас. Ковбой по имени Клэй Хардин ставит перед собой дерзкую цель: навсегда покончить с бесчинствами Роя Стюарта, главаря банды воров, угоняющих скот у местных ранчеро. Однако борьба идет не только с бандитами на пыльных дорогах, но и в глубине его собственного сердца. Хардин влюбляется в Жанну Старр, певицу из салуна, который принадлежит его заклятому врагу.

В автомобильной аварии Ричард Мейсен получил лишь небольшие травмы, однако он искусно маскирует свое состояние, чтобы избежать сопровождения своей жены Кэтрин во время горного похода. Однако на заброшенной тропе возникают подозрительные обстоятельства: Ричард либо совершил убийство, либо стал свидетелем чего-то страшного.