В Чикагском гараже полиции стоит разбитый автомобиль, прибывший после дорожной аварии. В недрах машины скрывается нечто, что управляет ею и за мгновение превращает в любой транспорт. Механики, вступившие в смену, и вообразить не могли, что подобное возможно, и обнаружили странный автомобиль лишь после того, как один из них погиб! Начальник смены решает заманить машину в ловушку и рассказать о сенсации всему миру. Разворачивается игра в кошки-мышки, но механики не ведают, что мышки в этой игре - именно они!

Две закадычные подруги отправляются в Крисмасленд - город, где чудеса подстерегают на каждом шагу. Сначала Беатрис вовсе не разделяет восторга своей спутницы от этого путешествия, однако вскоре магия рождественского духа постепенно растапливает её сердце, и она начинает чувствовать то самое волшебство.