Октябрь сорок первого года. Многотысячная немецкая армия рвётся на Калинин, ныне Тверь, чтобы, овладев им, получить прямой путь на Москву. Город защищают всего две тысячи бойцов, не имеющих ни танков, ни артиллерии. Единственный шанс задержать врага - эшелоны пятой стрелковой дивизии, которые вот-вот должны проследовать через Калининскую станцию. Но диверсанты готовы на всё, чтобы этого не допустить. Начальник Калининского гарнизона майор Павел Сысоев, изо всех сил стараясь удержать в городе порядок и спокойствие, сам оказывается под подозрением в связях с вражеской диверсионной группой.

Россия, XVIII век. В Карпатских горах стоит Спасский монастырь, куда был сослан духовник императрицы Елизаветы монах Лавр. Какие тайны он унес с собой из столичного Петербурга, никто не ведал. Да и край, в который он был сослан, издревле считался неспокойным, о нем слагали легенды и рассказывали их только шепотом. Говорили, мол, что в тех краях живет нечистая сила, оставшаяся там еще со времен турецких набегов. Спустя годы за Лавром из Петербурга прибывает Андрей, крестник самой императрицы Елизаветы. В Карпатах Андрей сталкивается со странным, пугающим и необычным, что не в состоянии объяснить его рациональный разум. А еще он встречает настоящую любовь, ради которой вступает в схватку со сверхъестественным злом.