В Японию 1990-х годов прибывают гости из далёкого будущего и предупреждают: если Годзиллу не уничтожить, он вскоре станет причиной глобальной ядерной катастрофы. Чтобы устранить эту угрозу, они предлагают отправиться в прошлое и ликвидировать Годзиллу ещё до того, как он превратится в непобедимого динозавра. Но вскоре возникает новая проблема - в лице трёхголового дракона Кинг Гидоры.

Три года спустя Сюсаку возвращается в Акицу, надеясь поправить здоровье, подорванное беспорядочной жизнью. Между ним и Синко вспыхивает взаимное влечение. Сюсаку умоляет её совершить с ним двойное самоубийство, но Синко слишком дорожит жизнью, чтобы согласиться. В 1951 году он приезжает снова - теперь уже женатый, но так и не сумевший выбросить Синко из сердца. Проходит десять лет. Сюсаку, работающий служащим в столичном издательстве, вновь оказывается в Акицу, намереваясь навсегда попрощаться с Синко. Однако чувства накрывают его с новой силой. В 1962 году он приезжает в деревню по делам. Гостиница уже продана, Синко живёт одна. И теперь уже она предлагает ему совершить самоубийство.