Действие разворачивается в середине семидесятых годов прошлого века. Застенчивый парень из Нью-Йорка влачит серую и ничем не примечательную жизнь, но однажды его настигают ритмы диско - музыки нового жанра, которая становится для него роковой. Дуэйн Луис не в силах совладать со смертоубийственными порывами, корни которых уходят в давнюю детскую травму. Он превращается в опасного серийного убийцу и в панике бежит в Монреаль.