В отеле, где снимают номера для плотских утех, появляется презерватив-убийца, откусывающий причинное место у своих «пользователей». Этим делом берётся расследовать полицейский-гомосексуал Луиджи Макерони. Сначала ему никто не верит, но когда зубастый монстр лишает мужского достоинства кандидата в президенты, Луиджи дают зелёный свет, и он начинает беспощадную, безжалостную охоту.

В канун Хеллоуина скучающая компания друзей решает придать своей жизни больше яркости. Они планируют провести увлекательную съемку в колдовской долине, где по легенде жила страшная ведьма, обвиненная в злодеяниях над детьми. Но что они не знали, так это то, что их жизнь вот-вот изменится навсегда...