В отеле, где снимают номера для плотских утех, появляется презерватив-убийца, откусывающий причинное место у своих «пользователей». Этим делом берётся расследовать полицейский-гомосексуал Луиджи Макерони. Сначала ему никто не верит, но когда зубастый монстр лишает мужского достоинства кандидата в президенты, Луиджи дают зелёный свет, и он начинает беспощадную, безжалостную охоту.

Смертельно больной отец отчаянно пытается обелить имя своего сына, который уже девять лет томится в тюрьме за убийство. Хотя некто по фамилии Фальк уже признался в преступлении, таинственный анонимный звонок намекает, что осужденный может быть невиновен. Адвокат Анна Конти и прокурор Генри Ман, забыв о профессиональной вражде, объединяют усилия, чтобы разоблачить заговор, пустивший корни в самой системе правосудия. Теперь им предстоит выяснить, почему так называемый убийца страшится правды больше, чем тюремных стен, и кто на самом деле дергает за ниточки, управляя городом из тени ресторанного бизнеса.