В отеле, где снимают номера для плотских утех, появляется презерватив-убийца, откусывающий причинное место у своих «пользователей». Этим делом берётся расследовать полицейский-гомосексуал Луиджи Макерони. Сначала ему никто не верит, но когда зубастый монстр лишает мужского достоинства кандидата в президенты, Луиджи дают зелёный свет, и он начинает беспощадную, безжалостную охоту.

Берлин предстаёт перед нами таким, каким его видят лишь те, кто спустился с небес. Бесплотные ангелы, бесстрастные наблюдатели, привыкли следить за суетой немецкой столицы со стороны. Но однажды они нарушают собственное правило: ангелы вторгаются в жизнь горожан самым неожиданным образом, переставая быть лишь молчаливыми свидетелями.