События разворачиваются в суровом 1954 году, когда только вспыхнуло пламя Алжирской войны. В затерянной среди гор Атлас крошечной деревушке живёт Дару, французский учитель. Именно ему местная жандармерия вручает опасное поручение: сопроводить обвиняемого в убийстве до ближайшего города, чтобы передать его в руки властей. Однако самому Дару эта затея совсем не по душе. К его немалому удивлению, заключённый, молодой алжирец по имени Мохамед, напротив, настойчиво желает, чтобы его доставили к властям. Теперь, преследуемые всадниками, которые свято чтут закон кровной мести, эти двое вынуждены отправиться в полный опасностей путь через горные перевалы.