Один из лидеров триады, Энди, застигнут с поличным во время нелегальной сделки и казнён на материковом Китае. Всё своё состояние он завещает дочери Одри и сыну Джейсону, однако на эти деньги претендует и другая его «семья». Правая рука Энди Фанки настаивает на том, что все средства должны перейти клану и его новому главе. Но когда одного за другим начинают убивать членов банды, становится ясно: кто-то жаждет завладеть деньгами в единоличное пользование.

По приказу безжалостного наркобарона Нау Хара на водах реки Меконг происходит чудовищная расправа: жестоко убиты тринадцать ни в чем не повинных рыбаков. В ответ на это зверство Китай принимает решительные меры и отправляет к месту событий элитный отряд спецназа с единственной целью - полностью уничтожить преступную группировку.

Крутой полицейский Кит из Гонконга оказывается в ловушке после того, как крупный гангстер переворачивает дело против него: исчезает ключевой свидетель, а сам Кита отправляют в тайскую тюрьму под фальшивым обвинением. Теперь охранник Чай не даст ему убежать – его дочь страдает от лейкемии и нуждается в доноре крови.

Гонконгский полицейский по имени Шань проникает в тюремные стены с одной целью: втереться в доверие к опасному преступнику Тяню и раздобыть улики против его банды. Когда срок заключения истекает, Шань не просто выходит на свободу вместе с Тянем, но и активно помогает ему карабкаться вверх по криминальной лестнице, пока тот не занимает кресло нового босса. Однако в тот самый миг, когда операция подходит к финалу и банда оказывается разоблачена, Шань внезапно узнает о Тяне нечто настолько ошеломляющее, что переворачивает всё дело с ног на голову.