1995 год, Нью-Йорк. Две сестры, Дана и Эли, заподозрили своего отца в измене и вдруг поняли, что их размеренная семейная жизнь начинает рушиться. Старшая, Дана, недавно помолвленная и мучимая угрызениями совести за собственную неверность, впервые почувствовала живую привязанность к младшей сестре-подростку Эли. Вместе они пытаются докопаться до истины, не выдавая тайны матери, и в этом пути открывают для себя новые грани любви и человеческих отношений.

Трогательная история мальчика Милтона, который, несмотря на юный возраст и добрый нрав, разучился быть счастливым. Сломленный школьными издевательствами, он забывает, что такое радость и легкость на сердце, пока его проницательный дедушка не открывает ему один очень действенный секрет.