Брат и сестра Фриц и Мари получают волшебные подарки на Рождество от своего крестного Дроссельмейера: Волшебную коробку и Щелкунчика. Ночью Мари просыпается, обнаруживая в гостиной Мышиного короля со своей свитой. Щелкунчик оживает перед ее глазами и решает защитить сестру. Когда Мари берет его в руки, она сама оказывается затянутой в Волшебную страну...