1934 год. Элитная вечеринка в честь Хэллоуина разворачивается перед нами. В центре сюжета - Хани, чьего мужа убили ровно год назад. Она стремится воссоздать картину произошедшего, чтобы выяснить, кто именно стоит за этой трагедией.

Брат и сестра Фриц и Мари получают волшебные подарки на Рождество от своего крестного Дроссельмейера: Волшебную коробку и Щелкунчика. Ночью Мари просыпается, обнаруживая в гостиной Мышиного короля со своей свитой. Щелкунчик оживает перед ее глазами и решает защитить сестру. Когда Мари берет его в руки, она сама оказывается затянутой в Волшебную страну...