Брат и сестра Фриц и Мари получают волшебные подарки на Рождество от своего крестного Дроссельмейера: Волшебную коробку и Щелкунчика. Ночью Мари просыпается, обнаруживая в гостиной Мышиного короля со своей свитой. Щелкунчик оживает перед ее глазами и решает защитить сестру. Когда Мари берет его в руки, она сама оказывается затянутой в Волшебную страну...

Полицейский оказывается в самом центре трагических событий, развернувшихся на демонстрации. Здесь правда и вина сплетаются в тугой узел, не давая возможности отличить одно от другого. Герой теряет память, а вместе с ней и доверие коллег. Теперь ему предстоит искать истину в мире, где каждый борется за свою правду.