Восьмидесятые годы прошлого века. Арам, юный марседец армянского происхождения, взрывает автомобиль турецкого посла в Париже. Проносившийся мимо велосипедист Жиль Тесье получает тяжелейшие ранения. Арам бросается в бега и присоединяется к освободительной армии Армении в Бейруте - колыбели международного повстанческого движения. В это же время в палату Жиля врывается мать Арама Ануш, умоляя о прощении и признаваясь, что во всём виноват её сын. В Бейруте Арам вместе с товарищами вступает в ряды диссидентов. И однажды Арам решается на встречу с Жилем…

Эта история основана на реальных событиях о дезертире Первой мировой войны, который с помощью жены проводит десять лет под видом женщины. После объявления амнистии он борется со своими чувствами и пытается вернуться к жизни в качестве мужчины.

Сюжет разворачивается в наши дни в тихом южном городке, некогда входившем в состав СССР. Эдик Летов - человек, который помогает людям отыскивать потерянных родственников. Он отправляется в Канаду, Израиль, Швейцарию… Для Эдика это безотказный бизнес. Но если настоящие родственники не находятся, Эдик организует замену. И вроде бы всё в его маленькой фирме идёт гладко. Однако его клиенты - люди одинокие, и на своих зарубежных гостей они выливают столько любви и тепла, что те и подумать не могут о своей мнимости - и проникаются ответным чувством…