Экран раскрывает три истории, каждая из которых - отдельная страница кошмара. Первая, «Морелла», повествует о духе женщины, ушедшей из жизни слишком рано: он вселяется в собственную дочь, чтобы свершить месть над своим мужем Локком. Во второй, «Черный кот», Монтрезор, движимый жаждой возмездия за измену жены, жестоко убивает её и заживо замуровывает в стене вместе с её любовником Фортунато. Но палач не замечает, как в эту импровизированную могилу проскальзывает чёрный кот. Третья история, «Правда о том, что случилось с мистером Вальдемара», погружает Вальдемара в пограничное состояние между жизнью и смертью. Кармайкл соглашается вытащить его оттуда, но лишь при одном условии: мужчина должен навсегда покинуть свою жену Хелен.

Том Джеффордс, бесстрашный бойскаут, приезжает на плато Аризоны, чтобы начать новую жизнь. Он отвергает войну между индейцами и белыми, которая уже десять лет разворачивается здесь. Однажды он спасает раненого юношу из племени апачей и попадает в их среду. Вождь Кочис принимает его с открытым сердцем, и Том начинает изучать язык и обычаи Апачей. Со временем ему удается подписать мирный договор с Кочисом, который позволит беспрепятственно проезжать почтовым дилижансам по землям индейцев. Том Джеффордс становится кровным братом Кочису и влюбляется в индейскую девушку Утренняя Звезда. Соблюдая все обычаи племени, он женится на ней. Но мир не остается безразличным к их успехам: многим белым нужен конфликт в Аризоне, и они решают поднять топор войны снова...

Поймав пирата Ла Рошеля, британские власти предлагают ему свободу в обмен на поимку двух морских разбойников - Черной Бороды и Провидения. Направляясь на борт корабля, которым командует Провидение, Ла Рошель неожиданно выясняет, что его противник - женщина...

Традиции не нарушаются: герои «Бенгальского тигра» вновь отправляются в опасный путь. События «Индийской гробницы» стартуют ровно с той точки, где оборвался предыдущий фильм. Гарольд и Сита сталкиваются с жестокими песчаными бурями, пробираются сквозь непроходимые джунгли, попадают в пещеру прокаженных и оказываются в эпицентре кровавого дворцового восстания.