Прощаясь с детством и ступая на порог взрослой жизни, старшеклассники сталкиваются с первыми серьезными вопросами, которые заставляют их пересмотреть свои взгляды на дружбу, любовь, талант и соперничество, решая самостоятельно, каким путем идти к своей мечте.

Крестьянин отправил сыновей в далекое путешествие, чтобы найти молодильные яблоки, способные вернуть здоровье и юность. Один из братьев решил отдохнуть в кабаке, но младший выбрал более сложный путь. Под руководством Серого Волка он преодолел опасности леса и наконец-то добыл долгожданные яблоки для отца. И какое счастье! Молодой крестьянин, совершивший такой героический поступок, нашел себе невесту - красавицу Синеглазку.