Середина тридцатых годов. Демобилизованный танкист с Дальнего Востока Клим Ярко возвращается в украинский колхоз, где его ждёт давно полюбившаяся Марьяна Бажан. Однако Марьяна уже прославленная трактористка района, у неё множество поклонников, от которых она мечтает избавиться, притворившись влюблённой в силача и лодыря Назара. Простодушный Клим оказывается в сложной ситуации, но в конце концов своей искренностью и трудолюбием завоёвывает симпатии всего колхоза и любовь знаменитой Марьяны.

Пятнадцатилетний Васька, жаждущий настоящей жизни, отправляется в Арктику, где находит работу на морском спасательном буксире «Кола». Не сразу складываются отношения между наивным пареньком и суровым экипажем - настоящими морскими волками. В один из дней команда получает приказ: отбуксировать с Новой Земли затонувший в годы войны корабль «Полоцк».

Крестьянин отправил сыновей в далекое путешествие, чтобы найти молодильные яблоки, способные вернуть здоровье и юность. Один из братьев решил отдохнуть в кабаке, но младший выбрал более сложный путь. Под руководством Серого Волка он преодолел опасности леса и наконец-то добыл долгожданные яблоки для отца. И какое счастье! Молодой крестьянин, совершивший такой героический поступок, нашел себе невесту - красавицу Синеглазку.