Крестьянин отправил сыновей в далекое путешествие, чтобы найти молодильные яблоки, способные вернуть здоровье и юность. Один из братьев решил отдохнуть в кабаке, но младший выбрал более сложный путь. Под руководством Серого Волка он преодолел опасности леса и наконец-то добыл долгожданные яблоки для отца. И какое счастье! Молодой крестьянин, совершивший такой героический поступок, нашел себе невесту - красавицу Синеглазку.