В одной из деревень центральной Европы творятся жуткие вещи: девушка превратилась в камень, а её парень обнаружен повешенным. Местные жители предпочитают скрывать дикие подробности, поэтому покойного объявляют самоубийцей, покончившим с собой в порыве раскаяния, однако его отец - уважаемый мифолог - уверен, что за всем стоит древнее зло. Пытаясь во всём разобраться, мужчина сам попадает в беду и каменеет. Тайну смерти брата и отца приезжает раскрыть второй сын.

Синдбад отправляется в загадочную землю Чарок, где надеется получить благословение на брак с прекрасной принцессой Фарой у её брата, принца Кассима. Но едва ступив на берег, он с ужасом узнаёт страшную правду: коварная волшебница Зенобия наложила на Кассима проклятие и превратила его в бабуина. Оказывается, королева Зенобия пошла на это злодейство, чтобы освободить трон для своего сына, принца Рафи, и сделать его калифом. Теперь Синдбад решает восстановить справедливость любой ценой. Он вступает в смертельную схватку с могущественной волшебницей, которая то и дело принимает облик дикой тигрицы.