В маленьком городке, где ничего не происходит, живет Сюдзи. У него есть семья: мать и старший брат, но отец редко бывает дома, а его брата беспокоит что-то странное. Будучи старостой класса, Сюдзи остается одиноким. Но когда в местной церкви появляется новый священник и в классе - новая ученица, кажется, пришло время для новых знакомств и перемен.

Япония после Второй мировой войны. Американский военнопленный Ник вынимает из петли повешенного якудза Киёси. Спасение Киёси ведёт к его освобождению из тюрьмы, а затем и к тому, что он использует свои связи для того, чтобы отпустить Ника на свободу. Благодаря чувству долга перед американцем, Киёси предлагает ему работу, связанную с грязными делами японских ОПГ. Гайдзин неожиданно проявляет себя на этом поприще так хорошо, что вызывает уважение главы клана и официально принимается в якудза.

Мандзи случайно убил мужа сестры и теперь она стала совсем другой. Единственным человеком в её жизни, которым она дорожит, является старший брат, который посвятил себя защите девушки. Однажды злодеи убивают сестру Мандзи и причиняют серьезные ранения самураю. Теперь он мечтает только об одном - о кончине. Но рядом вдруг оказывается странная старушка, которая заражает его кровяными червями, делая носителя бессмертным и способным восстанавливать отрубленные конечности. Через пятьдесят лет та же старушка направляет к Мандзи девушку, похожую на покойную сестру, жаждущую мести за смерть своего отца.