Бах творил музыку для Бога, но там, где звучат иные мелодии, в мир вступает Дьявол. Юные рок-музыканты Крис и Лила являются на прослушивание к легендарному Колину Грамерси. В этот момент никто даже не подозревает, что у ангелов Тьмы уже есть собственные замыслы на его рок-группу.