Бах творил музыку для Бога, но там, где звучат иные мелодии, в мир вступает Дьявол. Юные рок-музыканты Крис и Лила являются на прослушивание к легендарному Колину Грамерси. В этот момент никто даже не подозревает, что у ангелов Тьмы уже есть собственные замыслы на его рок-группу.

Выйдя на свободу, Жульен мечтает лишь об одном: встретить рождество вместе со своими детьми. Однако осуществить это желание совсем непросто, ведь начальник заставляет его работать в канун праздника, а тени преступного прошлого продолжают преследовать героя, несмотря ни на какие обстоятельства.