Вечерний московский переулок оказался свидетелем необычной сцены: молодой музыкант, уставший от дня и непонимания судьбы, случайно ввязался в потасовку. Его противник внезапно выхватил нож — и всё изменилось.

Серджио Фуэнтэс, бедный мексиканский рыбак, влачит своё существование на родине. Однажды его знакомый, входящий в группу вербовщиков, орудующую в стране, делает ему заманчивое предложение: перебраться в Соединённые Штаты. Вскоре Серджио нелегально оказывается в Нью-Йорке, где его ждёт жестокое столкновение с суровой реальностью подпольной эмиграции латиноамериканцев в Америке.