Сто лет назад, на закате Российской империи, наступал канун Рождества. Декабрьские пробки сковывали улицы, гремели праздничные гулянья, а в роскошных особняках и скромных избах кипела своя жизнь. Титулованные дворяне и простые крестьяне, царская семья и солдаты Первой мировой войны, прогрессивные поэты и первые фигуристы - всё было иначе, совсем не так, как сегодня. Но одно оставалось неизменным: сам праздник. Люди готовились, жили, верили, мечтали и всем сердцем ждали настоящего чуда - Рождества.

Комедия по повести Л. Юзефовича «Ситуация на Балканах», написанной на материалах об агенте петербургской полиции В. Путилине - герое комиксов и веселых рассказов конца 19-начала 20 веков. В фильме расследуется убийство графа фон Аренсберга, австрийского посла в Санкт-Петербурге.