В центре внимания лежит история подделок произведений литературы и изобразительного искусства. Главные герои — художник Эльмир де Хори, мастер фальсификаций, и журналист Клиффорд Ирвинг, исследующий эти тенистые воды. Режиссер демонстрирует, что даже самые искусные подделки могут превзойти оригиналы по своей изысканности и мастерству.

Английский король Ричард I, прозванный «Львиное Сердце», из династии Плантагенетов правил страной с 1189 по 1199 год. Он был сыном Генриха II и Элеоноры Гиенской. В центре повествования - самые бурные годы его правления. Лейтмотивом картины становятся подлинные летописные истории: пылкая любовь шотландца Кеннета к кузине короля, леди Эдит, и таинственное влияние на монарха предводителя арабов Саладина. Этот хитрый правитель, проникнув в лагерь христиан под видом лекаря, сумел стать одним из самых приближенных к королю людей.