После разгрома Кастера сиу пересекают границу и оказываются на «земли Великой Матери». Там они заключают альянс с кри, и этот союз вынуждает королевскую конную полицию пойти на крайние меры - конфисковать у индейцев оружие и боеприпасы. Теперь Красные Куртки везут изъятое вооружение в отдаленный форт, но путь им преграждают индейцы, и на каждом шагу вспыхивают жестокие столкновения.

Английский король Ричард I, прозванный «Львиное Сердце», из династии Плантагенетов правил страной с 1189 по 1199 год. Он был сыном Генриха II и Элеоноры Гиенской. В центре повествования - самые бурные годы его правления. Лейтмотивом картины становятся подлинные летописные истории: пылкая любовь шотландца Кеннета к кузине короля, леди Эдит, и таинственное влияние на монарха предводителя арабов Саладина. Этот хитрый правитель, проникнув в лагерь христиан под видом лекаря, сумел стать одним из самых приближенных к королю людей.