Март 1944 года, Анкара. В городе, где сплетаются дипломатические интриги и шпионские игры, разворачивается опасная сделка. Диелло, камердинер британского посла в Турции, решает рискнуть всем. Он тайно выходит на связь с немецким атташе Мойзишем и предлагает тому фотографии секретных документов. Цена предательства - вознаграждение в 20 тысяч фунтов.

Действие разворачивается в Испании, охваченной пламенем наполеоновских войн. Английский офицер, капитан Стюарт, получает тяжелое ранение в битве при Саламанке и оказывается в стенах монастыря. Там за ним ухаживает юная послушница по имени сестра Тереза. Между молодыми людьми вспыхивает любовь, и перед девушкой встает мучительный выбор: посвятить себя служению Богу или отдаться чувству. В отчаянии она обращается за помощью к статуе Девы Марии, и происходит настоящее Чудо! Тереза покидает обитель, а сама Богородица, приняв ее облик, остается служить в храме. Но принесет ли это Чудо счастье главной героине и ее возлюбленному?

Английский король Ричард I, прозванный «Львиное Сердце», из династии Плантагенетов правил страной с 1189 по 1199 год. Он был сыном Генриха II и Элеоноры Гиенской. В центре повествования - самые бурные годы его правления. Лейтмотивом картины становятся подлинные летописные истории: пылкая любовь шотландца Кеннета к кузине короля, леди Эдит, и таинственное влияние на монарха предводителя арабов Саладина. Этот хитрый правитель, проникнув в лагерь христиан под видом лекаря, сумел стать одним из самых приближенных к королю людей.