1944 год, в корее под японской оккупацией. Со-юль и Ён-хи — лучшие подруги, выросшие вместе в школе кисэн, где обучались традиционному корейскому пению. Однако глубоко внутри они мечтают о современной музыке и сценическом успехе. Со-юль даже имеет жениха по имени Юн-у, который оказывается известным композитором, пишущим популярные песни для одной знаменитой певицы. Теперь мечта Со-юль кажется почти достижимой.

Члены криминальной группировки борются за место исполняющего обязанности главаря, каждый мечтая стать новым лидером.