1997 год. Глухой провинциальный город окутан туманом тайн и убийствами: женщины исчезают без следа. Охранник местной фабрики решает вмешаться, чтобы доказать свою преданность полиции и, возможно, стать её частью.

Легендарный, всеми признанный виртуоз меча Янь Шисань недоволен одним лишь почетом: ему нужно одолеть того, кто владеет клинком совершеннее, - Се Сяофэна. Но отыскать соперника не удается. Отец Се Сяофэна утверждает, что его сын давно умер, и показывает могилу. Потеряв смысл существования, Шисань с головой уходит в пьянство и решает расстаться с жизнью - выбирает гроб и место поживописнее на ближайшем кладбище, однако местный крестьянин не дает ему свершиться.