После долгого отсутствия возвращается на родину местный хулиган, чьи мысли заняты загадочной смертью его матери.

В канун Рождества неуклюжий эльф случайно уменьшает двоих детей до размеров игрушек, и они оказываются в мешке с подарками Санта Клауса. Когда малыши осознают свою ситуацию, им предстоит пройти через множество препятствий, чтобы вернуться домой целыми и невредимыми.