После провала дерзкой операции лидер радикальной студенческой организации Ли Цзыхао оказывается за решёткой в шанхайской тюрьме. Там же, в этих же каменных стенах, томится юный бандит Фан Цзе, который однажды решается на побег. Во время дерзкого побега Цзе по неосторожности врывается в камеру к Цзыхао, и парни бегут вместе - пока Цзыхао не исчезает. Но их пути расходятся ненадолго: вскоре беглец спасает Цзе и его сводную сестру от нападения конкурирующей бандитской группировки, после чего Цзе знакомит Цзыхао со своим крёстным отцом и главой банды мистером Таном. Бывший радикал и глава преступного мира в прошлом были далеко не друзьями.

Легендарный, всеми признанный виртуоз меча Янь Шисань недоволен одним лишь почетом: ему нужно одолеть того, кто владеет клинком совершеннее, - Се Сяофэна. Но отыскать соперника не удается. Отец Се Сяофэна утверждает, что его сын давно умер, и показывает могилу. Потеряв смысл существования, Шисань с головой уходит в пьянство и решает расстаться с жизнью - выбирает гроб и место поживописнее на ближайшем кладбище, однако местный крестьянин не дает ему свершиться.