Док-су Щим, бывший изгнанный из Северной Кореи, теперь владелец дома в квартале Аридон. Весь день он проводит, сердито сетуя на постояльцев, но улыбается только милой хозяйке закусочной. Однажды на берегу реки находят труп местного пьяницы; затем следуют еще два - старенький жилец умирает во сне. Полиция считает это случайными происшествиями, но бывший детектив не согласен: он уверен, что серийный убийца снова появился в их квартале, которого они не смогли поймать тридцать лет назад. Док-су этому не верит, а на следующее утро обнаруживает бывшего полицейского повешенным на дверной ручке. В квартире также находят его напарника - одержимого поимкой маньяка.

Кым-джу всё чаще замечает, что с ней происходит нечто странное и не поддающееся объяснению. В поисках ответа она приходит к Чин-мёну, который одновременно является и психологом, и экзорцистом. Вместе со своим помощником Чи-гваном он погружает пациентку в транс. В ходе сеанса выясняется пугающая правда: внутри тела женщины скрывается ещё одна сущность.