1917 год. Бостонская консерватория. Двое студентов-музыкантов, Лайонел и Дэвид, неожиданно находят друг в друге родственные души - их объединяет страсть к фолк-музыке. Проходит несколько лет, и судьба снова сводит их вместе. На этот раз они отправляются в путешествие по спокойным водам штата Мэн, чтобы разыскивать и записывать народные музыкальные произведения.