Морские легенды Северного флота всплывают на поверхность, когда советская субмарина «Щ-721» совершает беспрецедентные боевые рейды в полярных широтах во время войны. Враг не упустит шанса отомстить за потери и начинает долгую охоту за подводным чудовищем, которое стало кошмаром для немецких кораблей.

На балу молодому князю Руневскому приглянулась Даша, племянница помещиков Зориных. Будучи приглашенным к ним в имение, Руневский не догадывался, что бабушка Даши — вампирша.