В жизни Арчи Райса, эстрадного комика, не осталось ничего веселого: он погряз в долгах и вынужден развлекать непритязательную аудиторию на морском курорте. Арчи борется с зависимостью от алкоголя, тяжело придумывая шутки второсортного уровня и терпеливо выдерживает издевательства своей безответной жены. Однако судьба улыбается ему: он решает рискнуть всем на особое представление, которое может вернуть Арчи долгожданную славу и финансовую стабильность.

Гарри, писатель, связанный узами брака, оказывается втянут в бурный роман с Натали. Однако её супруг уже подозревает неладное и догадывается об изменах жены. Эта опасная связь порождает череду осложнений, которые затрагивают не только самих любовников, но и их семьи. С каждым днём Гарри всё больше теряет способность различать границы вымысла и действительности. И тогда перед ним встаёт мучительный вопрос: происходит ли всё это на самом деле или же перед нами лишь игра его воображения?