Детективы Шон и Дэвид Картеры берутся за расследование жутких серийных убийств. Объединив усилия с еще одним коллегой, они преследуют маньяка через лабиринт ужаса, который кажется бесконечным и не имеет границ в мире живых людей. Чем глубже они погружаются в эту тьму, тем более очевидно становится, что их цель была всего лишь приманкой для другого зла, которое ждет их под поверхностью.

Сам Санта-Клаус оказывается в затруднительном положении и обращается за помощью к своему двоюродному брату Колтону. Этому мужчине предстоит отправиться в крошечный городок в Нью-Мексико, чтобы вернуть его жителям утраченный дух праздника. На месте Колтона встречает Натали, которая изо всех сил старается сделать эти праздники незабываемыми для своего сына Зака. Взявшись за общее дело, они постепенно начинают сближаться.