1986 год. Андрей Эвиленко - воплощение самых гнусных черт советского гражданина и человека в целом. За совращение учениц его выгоняют из школы, но он находит пристанище в железнодорожном управлении, где большую часть времени посвящает написанию доносов на коллег, а по ночам бродит по безлюдным улицам небольшого провинциального городка в поисках новых жертв. Теперь он не только насилует детей, но и зверски их убивает, а порой даже поедает тела. Следователь Вадим Лезиев восемь долгих лет охотится за безумным серийным убийцей, но тот слишком умен и хитер, чтобы оставлять какие-либо следы. Однако однажды ему всё же удаётся выйти на след психопата.

Действие разворачивается в суровом приграничном городке на северо-западе Страны. На дворе лихие девяностые, и трое полицейских принимают неравный бой с бесчинствующими бандами. Враги превосходят их числом и огневой мощью, но стражи порядка находят в себе силы не просто выстоять. Им удается установить контакт с простыми горожанами и мобилизовать массы на борьбу. Сломив огромное неравенство в силах, герои единым махом уничтожают преступников и надежно защищают жителей города.

Гарри, писатель, связанный узами брака, оказывается втянут в бурный роман с Натали. Однако её супруг уже подозревает неладное и догадывается об изменах жены. Эта опасная связь порождает череду осложнений, которые затрагивают не только самих любовников, но и их семьи. С каждым днём Гарри всё больше теряет способность различать границы вымысла и действительности. И тогда перед ним встаёт мучительный вопрос: происходит ли всё это на самом деле или же перед нами лишь игра его воображения?