После потери жены год назад Аарон остался один на один с воспитанием 12-летнего сына Тейта. Мальчик болен гемофилией и переживает потерю матери особенно тяжело, что добавляет отцу еще больше забот. В школе Тейт сталкивается с издевательствами со стороны одноклассников; после падения он получает серьезную травму носа, но неожиданно выздоравливает быстро: его зрение улучшается, и внушительные силы появляются в теле мальчика.

Ближе к окончанию старшей школы Клара, отличница с блестящими перспективами поступления в Йельский университет, обнаруживает, что её новый учитель английского языка – мрачный и зловещий человек. Он начинает демонстрировать своё истинное лицо, а Клара должна использовать все свои умственные способности для выживания в этой опасной игре.

Успешный сценарист фильмов ужасов Адам оказывается в плену творческого кризиса. Однако всё меняется, когда жуткий ночной кошмар об убийце в маске неожиданно подкидывает ему идею для нового сценария. Чем глубже он погружается в эту историю, тем отчётливее замечает, как грань между реальностью и вымыслом начинает стираться.