В конце XIX века в бедном эстонском селе местные жители, страдающие от тяжелых условий жизни, решаются на крайнее средство: они продают душу Сатане за помощь краттов — существ, созданных из подручных материалов. Крестьянская девушка Лиина готова пойти ко ведьме лишь бы ее возлюбленный Ханс, сельский парень, смог увидеть ее хотя бы раз.

Летний вечер сияет яркими красками, но Аллар не замечает их, погруженный в свои мысли. Внезапно его жизнь меняется: на одной вечеринке он сталкивается с колоритными личностями и запутанными ситуациями, которые заставляют молодого человека взглянуть на свою жизнь другими глазами.