Накануне Нового года девятилетний Ваня, живущий в Кирове, узнает, что его родители расстаются. Мальчик решает не мириться с этим и отправляется в Великий Устюг, чтобы лично попросить Деда Мороза о чуде.

Коварная цель, с которой испекли Колобка, таит в себе мрачную загадку. Ему удается сбежать, и начинаются его скитания. Вскоре он попадает в банду разбойников, а затем, против своей воли, становится напарником неудачливого пекаря Тихона и необычной девушки Лады.