Прелестная сказочная страна была домом для удачливого красавца Короля и добродетельной Королевы. Вокруг роскошного дворца тянулись могучие крепостные стены, а в королевской конюшне стояли множество добрых коней. Однако самое почетное место занимал старый осел, и гости удивлялись этому до тех пор, пока не узнали шокирующую тайну: основным инвестором бюджета королевства был именно этот противный осел, справлявший нужду исключительно золотыми монетами и драгоценными камнями. Превратности судьбы не обошли стороной и счастливых обитателей дворца. Жестокий недуг сразил Королеву, и безутешный Король поклялся жениться вновь только на принцессе, которая будет еще прекраснее его любимой покойной супруги. Трудно было найти достойную замену, и выбор придирчивого Короля пал на собственную дочь-принцессу. Что делать добродетельной невинной девушке, чтобы избежать греховного кровосмесительного брака? Конечно же, бежать из королевства. И шкура волшебного осла принцессе в этом поможет...