Ленинград середины семидесятых: дни перед эмиграцией друга Сергея Довлатова и будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. Столкновение с криминальным миром, светская жизнь, творческие встречи в киностудии «Ленфильм». Музыка и чтение стихов под гитару, журналистский труд, мечта о покупке куклы для дочери - редкости даже тогда.