Возвращаясь с похода, капитан Климов обнаружил, что его жена предала его. Ошеломленный и растерянный, он публично выиграл драку у соперника, за что и был уволен. Отказавшись объяснять причину драки, Климов был понижен в звании и переведен на Северный флот, где ему предстоит восстановить свою репутацию и вернуть уважение товарищей.

Пока французы и англичане сражались за североамериканские территории, индейские племена гуронов и делаваров также дрались между собой за свои родные земли. И в этой войне благородной и отважный Чингачгук, один из лучших воинов-делаваров, проявлял чудеса героизма.