Британский полковник в отставке Энтони Гетрин получает список из десяти имен от друга Адриана Мессенджера с просьбой выяснить их местонахождение. В тот самый момент, когда самолет Мессенджера взрывается на небе, Гетрин начинает расшифровывать тайну этих имен. Он узнает, что у всех людей из списка была одна судьба: они были военнопленными в Бирме во время Второй мировой войны, а все знали о предателе среди них. Каждый из пленников превращался в другого человека - мастер изменения внешности видоизменял себя полностью для каждого жертвы. Но кто же был предателем? Энтони Гетрин решает разгадать эту тайну и найти ответы на вопросы, которые лежат в основе этой истории.

Поймав пирата Ла Рошеля, британские власти предлагают ему свободу в обмен на поимку двух морских разбойников - Черной Бороды и Провидения. Направляясь на борт корабля, которым командует Провидение, Ла Рошель неожиданно выясняет, что его противник - женщина...