Фильм открывается сценой суда над Понтием Пилатом, которого представляют как правителя, стремившегося к миру и процветанию народа, вверенного ему в управление. Вопреки сопротивлению Синедриона он возводит акведук и прокладывает дороги, однако склоки и распри среди иудейской верхушки препятствуют его замыслам, превращаясь в подлинную трагедию. Варрава, разбойник, берущийся за любые приказания за деньги, показан…

Поймав пирата Ла Рошеля, британские власти предлагают ему свободу в обмен на поимку двух морских разбойников - Черной Бороды и Провидения. Направляясь на борт корабля, которым командует Провидение, Ла Рошель неожиданно выясняет, что его противник - женщина...