Испания, охваченная пламенем гражданской войны 1936-1939 годов. По пыльным дорогам, рискуя жизнью, странствуют супруги Паулино и Кармела - бродячие артисты, верные идеалам Республики. Вместе с ними их немой переводчик Густавете. Но судьба играет злую шутку: сбившись с пути, труппа попадает в самое сердце вражеской территории, в тыл к франкистам. Арест и расстрел кажутся неизбежными, однако командир итальянских фашистов неожиданно дарует им жизнь. Цена свободы - позорный спектакль, который должен опорочить Республику. Согласится ли на это ярая патриотка Кармела?