Майор Чик Дэвис лично демонстрирует высшему командованию армии США все преимущества высотного прицельного бомбометания. В его руках новейший высокотехнологичный прицел, способный перевернуть ход воздушной войны. Но на этом Чик не останавливается: он берется за организацию собственной школы бомбардиров. Зритель погружается в тренировочные будни курсантов, показанные в полудокументальном стиле. Сухую хронику учебных полетов оживляют драматические моменты из личной жизни героев и напряженные эпизоды их повседневной учебы.

Либера, дочь сосланного анархиста, отчаянно пытается выстроить спокойное буржуазное существование вместе с закройщиком Матео. Однако события, разворачивающиеся в стране, вступают в жестокое противоречие с жизненными принципами девушки. Теперь её судьба, жизнь мужа и детей превращаются в непрерывную борьбу с фашизмом. Но эта борьба обречена на провал: фашизм в этом мире - не просто политический строй или режим, а тёмная сущность самих людей, с которыми сталкиваются главные герои. Гражданский муж Либеры смирился с таким порядком вещей, но она - нет.

Из мрачных тюремных застенков выходит Эрл Маклин, гангстер и грабитель банков. На свободе его ждёт страшная весть: брат убит. Едва он успевает осмыслить потерю, как на него самого совершает покушение наёмный киллер, но промахивается. Выяснив, что заказчиком покушения является Джейк Меннер, один из боссов криминального синдиката, Маклин принимает решение лично нанести визит этому могущественному врагу.